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王中:我對未來養豬業格局的幾點不同意見

文章出處:愛畜牧責任編輯:人氣:-發表時間:2016-08-10 13:37【

作者:中國電子商務協會/農牧專業委員會會長/謀易企業管理谘詢機構/首席顧問官   王中

作為一家谘詢公司,服務於這個行業,自然必須貼近這個領域,紮根這個領域,對趨勢的把握必須走在前列,否則,ag亚洲官网就失去了生存的基礎。對於養豬業的未來格局,一直是行業爭論的焦點,既然“未來”還沒有到來,就不能說誰對誰錯。在這裏,我僅談一下自己的看法,供大家參考。

【ag亚洲官网生物-發酵冷製粒】市場格局割據

一、養豬業的四種分類

對於養豬業的群體劃分,很多人喜歡以規模分類,這是一種分類方式,但單單以規模來分,有時候很難說明每一個群體的屬性。對於分類,關注屬性的特點才是最重要的,每一種屬性的特點,可能決定了未來的走向,甚至是結局。我是這樣分類的。

1、專業戶

以家庭為單位從事養豬業,養豬是家庭主要收入來源的,稱為專業戶(或家庭農場)。專業戶的最大特點是因為主要收入(生活)來源是養豬,所以,精力和投資都在養豬上,他們不會輕易退出。而且,這個群體中的大多數是從散養戶升級來的,是經曆了一輪一輪豬價的起伏洗禮,經曆了盈利和虧損的“周期”,對養豬業有自己的認知。而且,很多人的養殖成本並不高,具有一定的優勢。

2、散養戶

散養戶也是以家庭為單位,但養殖數量較少,養豬隻是個副業,甚至僅僅是一種傳統的生產、生活習慣。他們的精力並不在養豬上麵,所以,當養豬虧損的時候,認為還不如打工。由於在固定資產上投入不多,所以,也是最容易退出的一個群體。這個群體在過去的很多年中,養不養取決於豬價如何,因此,對所謂“豬周期”(最近幾年,我一直不認可“豬周期”這個提法)的影響也是最大的一個群體。

3、獨立規模場

ag亚洲官网按屬性的區別把規模場和專業戶來進行區分。當然,規模場一定要比專業戶的養殖數量大的多,但這個區別不是ag亚洲官网看重的。規模場和專業戶(或者叫家庭農場)的最大區別是雇工人數。專業戶是以家庭為單位,少量雇工或短期雇工。而規模場則是雇工人數遠遠超過家庭(或家族)。為什麽還要加上“獨立”兩個字?是為了與有實力雄厚背景的集團性企業進行區別。獨立和不獨立,對未來的生存有很大的影響。

4、產業鏈集團

現在,越來越多的飼料企業要走產業鏈集團的道路,原因:除了飼料企業的銷售和盈利壓力外,2016年上半年溫氏集團高達約78億的盈利,著實令人眼紅。

理論上,產業鏈集團因為做產業鏈而有了更多的盈利點,在整個內部的鏈條上,贏利點是可以移動的,因此,某一個贏利點的的下降,可能會被另一個贏利點來彌補,這是產業鏈集團的優勢。我的上一篇文章《王中▌大轉型時代,快和慢哪個更重要?以溫氏為例解讀(全文收藏版)》中,深度詮釋了,為什麽在很多企業麵臨巨大轉型壓力的時候,而溫氏沒有?這就是產業鏈的優勢。

二、誰會迅速減少?

從目前來看,中國豬肉的消費幾乎達到了巔峰,而且有下降的趨勢,這與人民對食品的需求從溫飽型向安全和品質型轉變有關。因此,養豬業的供應量不可能無限製的發展,否則供大於求的矛盾會長期存在。因此,市場會進行調節,總量會維持在一個相對水平,而結構則會有很大的變化。

1、散養戶還會迅速的減少

原因之一和規模經濟有關。因為養殖數量太少,就淪為了副業,投入的精力很少。所謂“心在哪裏,收獲就在哪裏”。散養戶的心不在養豬上,自然收獲寥寥。

原因之二是賺不到錢。除了規模小這個因素以外,養殖水平低,硬件設施投入不足,生產資料價格高,共同構成了養殖成本居高不下,其結果有利就養,無利就空圈,甚至棄養。“養豬還不如打工”,就是散養戶的真實感歎。

原因之三是新農村的建設。過去在家裏養,現在建了新房子,根本就沒設計養豬的地方,因此告別了養豬。

原因之四是年青一代不想養。散養養豬畢竟是又髒又臭,年青一代不如父母吃苦耐勞,自然不願意養豬。

散養戶的迅速減少,並非全部消失,而是有很大的一部分因為養豬水平不斷提高,賺到了錢,或者看到了希望,進一步擴大了養殖規模,變成了專業戶(或家庭農場)。換句話說,很多散養戶進化成了專業戶。

2、獨立規模場舉步維艱

很多時候,養豬業並非是有規模就有效益,反而會被規模所拖累。很多的獨立規模場的投資並非全部是自有資金,有銀行貸款和政府補貼,對於自有資金不足而又盲目擴大規模的養豬企業來說,很可能經營已經舉步維艱,甚至是難以為繼。

應該說,從2015年下半年開始的豬價暴漲,救了很多獨立規模場一命,獲得了暫時的喘息時機。由於工作的原因,我有機會了解到很多不公開的信息:很多看起來很紅火的養豬企業,其實離倒閉隻有一步之遙。最近兩年ag亚洲官网看到很多的資本整合,看起來是強強聯合,其實很多是難以為繼,不得不出讓股權,甚至是控製權。

我說很多獨立規模場會難以為繼是因為兩大原因,第一個原因是資金鏈斷裂,第二個是成本居高不下。現在很多的獨立規模場管理上麵有問題,采購上麵有很大的漏洞,生產效率又低下,實際上成本遠遠高於很多的專業戶(家庭農場)。所以,很多的獨立規模場會減少。

三、未來養豬業的格局

說格局不能不說趨勢。什麽是趨勢?趨勢是事物的發展方向,是未來大概率會發生的事情,不以個人意誌為轉移。中國養豬業的很多趨勢已經清晰可見:

1、環保壓力越來越大,環保投入會增加養殖成本;

2、限製甚至禁止部分抗生素的使用,微生態和中獸藥的使用更普遍,當然也可能帶來成本的增加;

3、因為土地流轉的便利,林權和宅基地可抵押,帶來獲取融資渠道的拓寬,也更容易,對生產資料賒銷的依賴性大大降低,連鎖引起傳統經銷商的大量減少

4、組織化的程度不斷提高,除了以資本為鏈接的產業鏈形式外,以利益和價值互補為特征的“價值圈”形式也會大行其道。

5、從四分天下,到雙足鼎立

所謂的四分天下,是散養戶、專業戶、規模場集團產業鏈四種格局並存的態勢會發生很大的變化。據我的判斷(當然很多人未必認同,每個人的判斷是基於各人對信息的來源及不同判斷帶來的結論不同):未來中國的養豬業結構是1:4:4:1。當然這是一個基於當下已知信息的判斷,不一定很精確,但基本能反映到這種格局的結構。

第一個“1散養戶約占十分之一(10%),大部分經濟發達地區或近水源地區(如珠三角、長三角地區)的散養戶會退出,而一些山區和偏遠地區還會留存一些,約占總出欄量的10%。

第二個“4專業戶(家庭農場)的出欄量約占40%,這是專業戶的成本競爭力和國情決定的。中國的國情決定了不可能全部依靠規模養豬。在專業戶(家庭農場)這裏領域,各種“價值圈”會發揮很大的價值。

第三個“4”是集團產業鏈的出欄量約占40%。現在,溫氏要養3000萬頭;正邦要養5000萬頭;雙胞胎要養1000萬頭;新希望要養1000萬頭;唐人神要養600萬頭;中糧要養550萬頭等等,按照這些已知規劃,雖然最終未必能夠實現,但集團產業鏈模式的發展必定會進入快車道。

第四個“1”是獨立規模場,出欄量約占10%。為什麽會那麽少呢?我認為未來很多的獨立規模場在下一輪豬價低穀的時候依然會麵臨巨大的經營壓力,主要是盈利水平和資金鏈的問題。這些企業主要會有兩種出路,一種是被資本雄厚的集團性企業收購全部或部分股權,失去了控製權,屬性發生了變化。第二種是基礎不好,改造成本大,如場子老,疫病風險大、環保壓力大,改造成本太高等等,最終隻能關閉。當然,也會有一部分理念先進、基礎不錯。善於經營的企業也能夠依靠自己的能力發展壯大,不過,這種比例不會大。

ag亚洲官网了解到未來的格局,方能提前布局,找到自己在行業中的位置,並能夠發揮自己創造價值的方式。